1 ICS 03.140 备案号： 0001-2023 团 体 标 准 T/CIPSA 001—2023 专利代理流程管理师职业技能等级培训与 考核规范 Professional skill level training and assessment standards for patent agency process manager （发布稿） 2023 - 1 - 6发布 2023 - 1 - 6实施 首都知识产权服务业协会 发布 全国团体标准信息平台 T/CIPSA 001 —2023 目次 前言 ................................ ................................ ................... 1 1 范围 ................................ ................................ ................. 2 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ....... 2 3 术语和定义 ................................ ................................ ........... 2 4 培训目标 ................................ ................................ ............. 3 5 培训对象 ................................ ................................ ............. 4 6 培训内容 ................................ ................................ ............. 4 7 培训流程 ................................ ................................ ............. 5 8 考核实施 ................................ ................................ ............. 6 全国团体标准信息平台 T/CIPSA 00 1-2023 1 前 言 本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1部分： 标准化文件的结构和起草规则》 的规定起草。 本文件由首都知识产权服务业协会提出、归口并组织实施。 本文件起草单位：北京力致知识产权服务有限公司、北京华夏泰和知识产权代理有限公司、北京银 龙知识产权代理有限公司、北京金咨知识产权代理有限公司、首都知识产权服务业协会。 本文件主要起草人：丁文蕴、李欢欢、高雪莲、朱静谦、杜茜、李辰霞、严沛萌 、康雯星、 王静、 高永懿。 全国团体标准信息平台 T/CIPSA 001 —2023 2 专利代理流程管理师 职业技能等级培训与考核规范 1 范围 本标准规定了 专利代理流程管理师 职业技能等级培训的目标、培养对象、培训内容、培训流程和考 核实施。 2 规范性引用文件 本文件没有规范性引用文件。 3 术语和定义 3.1 专利代理 patent agency 指专利代理机构受专利申请人（或者专利权人）委托，以被委托人的名义代为办理专利申请等相关 事务。 3.2 专利代理流程 patent agency process 指专利代理 服务中文件流转的程序 ，包括但不限于向官方提交文件（文件制作、递交）、官方通知 书的处理（通知书的收取、转达）、客户沟通、信息处理（客户信息录入、客户文件转达）、与代理师 之间文件流转、专利相关时限监管、专利相关费用缴纳等。 3.3 专利代理流程管理师 patent agency process manager 具备向官方提交 文件处理、官方通知书的处理、客户沟通、信息处理和专利相关时限、费用监管能 力，能够胜任专利代理相关全部流程工作的专业人员。 3.4 官方期限 official term 官方期限分为法定期限和指定期限：法定期限是指《专利法》或《专利法实施细则》中规定的各种 期限；指定期限是指审查员根据《专利法》或《专利法实施细则》做出的各种通知书中，规定申请人（或 者专利权人）等进行某种行为的期限。 3.5 内部期限 internal term 指单位内部根据对整体案件效率的把握而规定办案人应该完成某项工作的时间。 全国团体标准信息平台 T/CIPSA 00 1-2023 3 3.6 专利官费patent official fee 申请人申请专利、专利权人维持专利权或对专利权及其他著录项目变更、请求人无效专利权 等需要 向国家知识产权局专利局缴纳的费用 。 4 培训目标 4.1 目标设定原则 为保持职业技能标准的适当区分，同时配合培训与考核的可操作性和有效落地，本规范将 专利代理 流程管理师 职业技能等级培训目标分为初级、中级和高级。目标依次递进， 不同等级的 专利代理流程管 理师应具备相应的职业技能 。 4.2 初级专利代理流程管理师 a）能够掌握《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》《保护工业产权巴黎公约》《专利 合作条约》《工业品外观设计国际注册海牙协定》中有关专利申请流程的基本内容； b）能够办理对中国的直接专利申请、根据 《专利合作条约》 及《保护工业产权巴黎公约》途径进 入中国的专利申请及流程业务； c）能够按照规定建立专利申请档案及维护专利申请相关数据； d）能够按照规定格式制作递交官方的文件，进行递交、归档及调用； e）能够进行官方通知书的收取、归档转达、了解主要官方通知书的内容及对应需处理的事项； f）能够掌握中国专利申请及授权后各主要节点的期限要求并能做有效监控； g）能够掌握中国专利申请及授权后各节点缴纳官方费用的要求，能够处理费用缴纳、办理费减备 案、退费等事务； h）能够按照规定进行客户信息管理。 4.3 中级专利代理流程管理师 a）能够掌握《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》《保护工业产权巴黎公约》《专利 合作条约》《工业品外观设计国际注册海牙协定》中有关专利申请流程的内容； b）能够答复委托人有关专利流程 事务的常规问题和进行客户需求管理； c）能够办理根据 PCT及《保护工业产权巴黎公约》途径提出的国际专利申请涉及的流程业务； d）能够办理向中国台湾、中国香港和中国澳门申请专利涉及的流程业务； e）能够办理各项加快审查（包括 专利审查高速路 、优先审查、专利预审 等）的流程业务； f）能够按照相关法律法规要求管理中国专利申请复审、专利无效程序的流程业务； g）能够办理特殊种类专利申请（包括生物保藏、序列表）的流程业务； h）能够办理专利权质押登记、专利实施许可合同备案的流程业务； i）能够办理专利（申请）权转让及发明人变更等著录项目变更的流程业务。 4.4 高级专利代理流程管理师 a）能够掌握《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》《保护工业产权巴黎公约》《专利 合作条约》《工业品外观设计国际注册海牙协定》中有关专利申请流程的内容，并灵活运用于专利流程 管理的实践中； b）能够进行各类需递交的专利申请文件的审核，提高文件的递交质量； c）能够按照工作单位自行设定的专利监管期限，对专利申请 /专利流程进行监管； 全国团体标准信息平台 T/CIPSA 001 —2023 4 d）能够对专利代理 各节点需缴纳官费、办理费减备案、退费、专利权质押登记、专利实施许可合 同备案等业务进行监管； e）能够从专利流程管理的角度防控专利代理的风险、提高代理质量、提升作业效率。 5 培训对象 a) 在知识产权服务机构从事 专利流程工作相关人员； b) 知识产权相关工作人员：包括但不限于 服务机构、企业及科研院所 专利管理人员； c) 有志于从事专利代理流程工作的社会人员和高校学生。 6 培训内容 6.1 理论知识 6.1.1 专利相关法律法规 a）课程内容 包括： 中国专利相关法律法规知识要点。 b）培训时长 至少2个课时。 6.1.2 专利代理流程基础知识 a）课程内容 包括： 专利代理流程业务 ，专利代理业务划分 ，专利业务相关行政部门 ，专利申请形式 ，专利代理流程人 员职业操守。 b）培训时长 至少4个课时。 6.1.3 世界知识产权组织及重要国际公约 a）课程内容 包括： 世界知识产权组织介绍 ，中国参加的重要国际公约或条约。 b）培训时长 至少2个课时。 6.2 实践操作 6.2.1 文件管理操作实务 a）课程内容 包括： 递交官方文件的制作、递交和收取，常用文件（客户往来文件、外方文件等）分类和管理。 b）培训时长 至少