I 温岭市机床装备 行业协会 标准 T/WLJC 2－2017 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 机床装备企业 流程管理指南 通用规则 Process management guide for machine tool equipment enterprise — Universal rules 2017－12－15发布 2018－01－15实施 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 温岭市机床装备行业协会 发布 T/WLJC ICS 35.240.50 J 07 T/WLJC 2-2017 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1 -2009给出的规则起草。 本标准由温岭市机床装备行业协会提出 并归口。 本标准起草单位：温岭市华驰机械有限公司、巨鑫机床有限公司、台州美日机床有限公 司、上海脉施科技信息有限公司。 本标准主要起草人：颜建军、冯文波、虞荣江、王洁、金腾飞、麻江峰、丁昆。 本标准为首次发布。 T/WLJC 2-2017 III 引 言 在温岭市经济和信息化局的指导下， 配合 温岭机床工具产业集 群区域品牌建设示范区建 设工作， 由温岭市机床装备 行业协会 组织制定了《机床装备企业 流程管理指南》系列标准， 结合温岭市机床制造企业实际，梳理和优化业务流程，完善管理与控制方法，提出企业流程 管理的基本规范，作为企业自身提升的管理工具，为企业转型升级提供参考依据。 温岭市机床装备行业有近千家小型和微型企业，其中很多是“小而精”在细分专业领域 发展前景很好的优质企业，这些企业将是温岭市工业经济的新增长点。小型和微型企业具有 决策灵活机动，市场反应快的优势，但重视市场，谈化管理，普遍存在基础管理薄弱问题。 企业流程管理制度相对 不完善，从而影响了企业的经济效益。 流程就是企业业务的载体，只要有业务运转，流程就必然是存在的；只要存在多个岗位 的协同运作，企业就需要流程管理。自 1990年首次提出业务流程再造以来，企业管理已逐步 从职能管理转向流程管理。当前，温岭市机床装备行业协会的很多企业已经认识到流程管理 的重要性。 本系列标准以《温岭市华驰机械有限公司流程汇编》为基础，进行适当的归纳提升，共 采纳了 66个业务流程， 88个业务流程用表单，进行通用化处理和格式统一，补充了流程管理 的基本理论和方法，形成了 8个部分标准，包括：通用规则、生产管理、 技术管理、质量管 理、采购管理、营销管理、人力资源管理、行政管理。 本系列标准提出企业流程管理的制度框架， 作为小型和微型企业自身提升企业内部管理 的一种工具，为小型和微型企业转型升级提供帮助。贯彻实施本标准，应结合企业管理实际 做好剪裁（删减、改写）工作，选择其中适用内容经过再加工后，形成本企业的管理制度。 T/WLJC 2-2017 1 机床装备企业 流程管理指南 通用规则 1 范围 本标准规定了企业流程概述、通用业务流程清单、业务流程用表单格式清单。 本标准适用于机床装备企业，也适用于工量刃具企业。 2 流程概述 企业活动可以定义为一系列相互 关联的“流程” ，这些 流程是按先后顺序或并列的一整 套活动，基于输入的指令转化为输出完成特定工作，从而达到职责清晰促进工作开展的共同 目的。 3 流程的要素 流程的六个要素 包括：输入资源、活动、活动的相互作用（即结构） 、输出结果、顾客、 价值。如图 1所示。 图1 流程的要素 4 流程的描述符号 描述流程的标准符号，如表 1所示。 表1 流程描述符号 符号 名称 含义 开始和结束 用来表示一个过程的开始或结束。 “开始”或“结束”写在符号内。 过程 用来表示在过程的一个单独的步骤。活动的简要说明写在矩形内。 若干活动 相互作用 输入资源 输出结果 为顾客创 造的价值 T/WLJC 6.1-2017 2 续表1 符号 名称 含义 判定 用来表示过程中的一项判定或一个分岔点，判定或分岔的说明写在菱形 内，常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路 线，每条路线标上相应的回答。 预定义过程 用来表示图表中已知或已确定的另一个过程，但未在图表中详细列出。 连线 用来表示过程在顺序中的进展。连线的箭头表示一个过程的流程方向。 1 节点 工作控制点。 转向 表示转向其他流程。 5 通用业务流程及常用表单 企业通用业务 流程清单见附录 A。业务流程用表单（格式）清单见附录 B。 T/WLJC 2-2017 3 附录A （资料性附录） 通用业务流程清单 通用业务流程清单，见表 A1。 表A1 通用业务流程清单 序号 管理领域 业务流程 标准章条 1 生产管理 生产总计划制定流程 T/WLJC 3 -2017 4.1 2 生产分计划制定流程 4.2 3 生产派工流程 4.3 4 生产配送流程 4.4 5 生产进度跟踪流程 4.5 6 异常反馈处理流程 4.6 7 返工计划制定流程 4.7 8 生产计划调整流程 4.8 9 外协加工管理流程 4.9 10 仓库管理流程 4.10 11 技术管理 技术信息收集与分析流程 T/WLJC 4 -2017 4.1 12 设计开发管理流程 4.2 13 图纸工艺审批流程 4.3 14 样品试制管理流程 4.4 15 新产品评审工作流程 4.5 16 技术文件管理流程 4.6 17 图纸工艺变更控制流程 4.7 18 数控加工程序审批流程 4.8 19 工模夹具制作管理流程 4.9 20 工模夹具维修管理流程 4.10 21 质量控制 采购件检验流程 T/WLJC 5 -2017 4.1 22 外协件检验流程 4.2 23 生产过程质量控制流程 4.3 24 装配检验流程 4.4 25 出厂检验流程 4.5 26 不合格评审流程 4.6 27 不合格处理流程 4.7 28 紧急（例外）放行流程 4.8 29 计量管理流程 4.9 30 计量器具检定流程 4.10 T/WLJC 6.1-2017 4 续表 A1 序号 管理领域 业务流程 标准章条 31 采购管理 采购申请流程 T/WLJC 6 -2017 4.1 32 采购计划制定流程 4.2 33 供应商选择评估流程 4.3 34 采购执行流程 4.4 35 采购订单变更流程 4.5 36 营销管理 询价交期评审流程 T/WLJC 7 -2017 4.1 37 合同 /订单评审会签流程 4.2 38 代理商选择审签流程 4.3 39 发货流程 4.4 40 退货维修处理流程 4.5 41 人力资源管理 年度招聘计划制定流程 T/WLJC 8 -2017 4.1 42 人员招聘工作流程 4.2 43 外出招聘工作流程 4.3 44 员工入职管理流程 4.4 45 试用考核转正流程 4.5 46 绩效考核管理流程 4.6 47 员工转岗管理流程 4.7 48 员工辞职审批流程 4.8 49 员工辞退审批流程 4.9 50 劳动合同续签流程 4.10 51 员工培训计划制定流程 4.11 52 员工培训实施流程 4.12 53 培训效果评估流程 4.13 54 员工入职培训流程 4.14 55 员工出差申请流程 4.15 56 员工加班申请流程 4.16 57 员工请假管理流程 4.17